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证券投资基金,锅锅:每天了解一只基金——上投摩根民生需求

发布日期:2021-03-25 23:48:06 来源: 编辑: 阅读: 0

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上投摩根民生需求股票型证券投资基金(000524)


成立时间:2014-03-14


资产规模:2.50亿元


基金管理人:上投摩根基金


基金经理:


杨景喻先生,多年研究背景,投资年限近6年,从业年均回报10.49%。在管基金规模为3.2亿元。他从2019年4月管理至今,任期回报达111.07%。


历任基金经理


上投摩根民生需求成立7年多,成立以来回报249.78%,年化达19.49%;2020年底该基金规模为2.5亿元。


具体来看上投摩根民生需求2020四季报前十大重仓股持仓如下,占比为37.80%,增持了长春高新、药明康德等,行业主要集中在消费和医药。还好集中度相对较低。


前十大重仓股


目前晨星评级为4星,wind3年评级为3星。该只基金持仓风格是大盘成长风格型,股票持仓超过接近90%。从成立以来,该基金在2016年时规模最大,而后经历了较大回撤,遭到大量的赎回。


基金规模变化


本基金主要投资于民生需求相关行业的上市公司,分享中国经济增长模式转变带来的民生需求行业的投资机会,在控制风险的前提下力争实现基金资产的稳定增值。整体来看,年化将近20%的收益率还是不错的, 可以继续关注。


业绩表现


注:


1、锅锅将坚持每周介绍5-7只基金并不是说都要去买,而是通过多看、多了解,增加对基金产品的识别和判断力,从而让自己的基金投资持仓更加的优化。如果你支持我的想法,请多多关注,欢迎评论交流哦。


2、以上介绍只作为基金知识分享,不构成投资建议,基金投资有风险,请谨慎


3、以上数据来源于支付宝和WIND。


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